日前,欧司朗董事会和监事会宣布已取消与艾迈斯半导体之间现有的中止协议(standstill agreement),双方同时还签署了一项合作协议。通过取消中止协议,艾迈斯半导体得以发起针对欧司朗的收购要约,并宣布拟以现金形式按照每股38.50欧元的价格收购欧司朗,最低接受门槛为全部股份的70%。报价有效期截止至十月初。


欧司朗取消与艾迈斯半导体之间的中止协议,迁址德国保留名称


欧司朗首席执行官Olaf Berlien表示:“我们的股东将面对两个收购要约,这使他们能够在不同的经营理念之间做出选择。即使在过去几年极其困难的市场环境中,我们依然作出了勇敢且富战略性的正确决策,为此我们感到非常自豪。目前无论是业界还是私募股权公司对欧司朗表现出的浓厚兴趣都印证了这一点。”


在为股东提供有吸引力的收购要约和担保融资的同时,保障员工权益对于欧司朗董事会和监事会而言更是至关重要。此次与艾迈斯半导体的合作协议为欧司朗员工及公司的重要部分提供了承诺。一旦收购成功,慕尼黑将成为全球联合总部。欧司朗现有公司名称及品牌维持不变,也就是说百年欧司朗无论如何依然能够存续。


也正因此,欧司朗CFO Ingo Bank在接受彭博社采访时表示,艾迈斯半导体的收购协议显得“非常具有诚意”。


欧司朗也将为艾迈斯半导体提供更多机会,以向欧司朗董事会和监事会充分说明艾迈斯半导体的业务方向、全球定位战略和整合理念。目前基于多种原因,双方暂未就该部分内容达成共识。向高科技光电企业的持续转型依然是欧司朗在中长期内确保增长的唯一途径,欧司朗将继续朝此方向全力以赴。


欧司朗取消与艾迈斯半导体之间的中止协议,迁址德国保留名称


根据德国《有价证券收购法》(“WpüG”)的规定,艾迈斯半导体的要约文件还需要通过德国联邦金融监管局(BaFin)的审查和批准方可生效。


艾迈斯半导体-欧司朗 Makes sense,Together


不久前,艾迈斯半导体专门设立了http://www.ams-osram.com/这一网站,介绍了艾迈斯半导体打算并购欧司朗的原因,并给出了“Makes sense,Together”的并购口号。Make sense一方面是合乎情理的意思,另外一方面则是指双方都是传感领域领军企业,在一起可以实现更好的互补。


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根据欧司朗的财报显示,目前欧司朗光电半导体的营收额为15亿欧元,占公司总营收的43%,车用市场11亿欧元占31%,数字业务9亿欧元占比26%。


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在整个光电产业链上,欧司朗具有最关键的发射极,而艾迈斯半导体则具有包括集成电路、光路、侦测、算法等一系列产品组合,通过二者紧密合作,双方将成为光电传感和光子学领域的全产业链供应商,可以从整体上对性能、尺寸、功耗及效率进行全方位优化。


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根据艾迈斯半导体的规划,未来将利用光学传感扩充五大领域进展,其中包括下一代显示系统,自动驾驶,汽车数字照明,图像生成方案以及生物传感。这其中都离不开欧司朗的光电技术。


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而通过整合,也可以显著改善艾迈斯半导体的业务布局,从消费类扩展到工业及汽车市场。实际上近年来,艾迈斯半导体依靠不同的收购转型手机结构光业务取得了显著增长,但成也手机败也手机,手机市场销量的下滑也给艾迈斯半导体的业绩带来了相当大的不确定性,也正是因此艾迈斯半导体近几年来一直尝试进军车载及工业市场。(关于这段历史,请参阅EEWORLD的曾经报道:买买买,艾迈斯半导体的生意经http://news.eeworld.com.cn/MEMS/article_201712132142.html)


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艾迈斯半导体在手机、消费及医疗领域占据主要地位,而欧司朗的强项则是汽车和工业市场,双方的合作水到渠成。


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凑巧的是,双方在晶圆厂及后道封测厂布局上无论是欧洲还是亚洲都比较接近,从而实现区域优势,这也说明双方对市场的预判是完全一致的。


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艾迈斯半导体为了并购给出了非常丰厚的条件,以往收购艾迈斯半导体都会进行名称整合,裁员等,而为了并购欧司朗,他们表示会继续加强对欧司朗及对德国的支持,包括继续保证使用欧司朗名称,甚至是将总部迁址德国,并且不会改变欧司朗的任何战略路线。与此同时,艾迈斯半导体还承诺将会为欧司朗数字及照明寻找合适的买家,以继续巩固欧司朗在光电核心业务中的优势。正如 CEO Alexander Everke所说:“艾迈斯半导体和欧司朗可以依靠优秀的员工,产品和技术成为传感器解决方案和光子学的全球领导者,为客户提供切实的价值。”


文章来源:电子工程世界


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